'Midnight' Track List:

01. Midnight (Composta por Shinsadong Tiger, Choi Kyu Sung; letra por Shinsadong Tiger, Junhyung; Arranged e Shinsadong Tiger)
02. Beautiful Night (Title Track; Composta por goodnight, sleep well; Lyrics por 4realz; organizado por goodnight, sleep well)
03. It’s Not Me (Composta por Rado; Letra por Rado, Junhyung; Arranged e Rado)
04. When I Miss You (Composta por Choi Kyu Sung; letra por Choi Kyu Sung, Junhyung; Arranged by Choi Kyu Sung)
05. The Day You Rest (Composta, Arranged,  letra por Written by Junhyung, Kim Tae Joo)
06. Dream Girl (Composta, Arranged, letra por Written by Junhyung, Kim Tae Joo)

• 01.Midnight(별 헤는 밤)
• 02.아름다운 밤이야 (It's a beautiful night)
• 03.내가 아니야 (It's not me)
• 04.니가 보고 싶어지면 (When I miss you)
• 05.니가 쉬는 날 (My day off)
• 06.Dream Girl